Миранда тяжело переживает утрату. Чтобы справиться с горем, она записывается на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения девушка замечает странные вещи — темные силуэты, шепот из ниоткуда. Специалист не смог помочь, и она решает пойти к гадалке. Таро предупреждает: за Мирандой следит нечто страшное.
Существо проявляет жестокость, когда ей особенно больно. Оно нападает на тех, кто рядом, оставляя после себя жуткие следы — искаженные, будто в вечной усмешке, лица. Друзья становятся жертвами, а Миранда не знает, как остановить кошмар.