Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и театральной постановкой постепенно стирается: то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли перед ней лишь декорации родной петербургской сцены.
Пестрые маски, куклы, звуки непонятных песен — всё сливается воедино. Она уже не уверена, где находится: на площади маленького индийского городка или в знакомом театре. Девушка теряется в этом причудливом мире, где правда и вымысел переплетаются.