Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но теперь его захватили люди. Жестокий шериф держит город в страхе, выжимая из жителей последние деньги. Налоги растут, оставляя людей без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возражать, исчезает в темнице или изгоняется.
Недовольство копится, и горожане решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят изгнание и не спешат доверять бывшим врагам. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие войны.